瞄准打造全球顶级资产管理中心的目标，浦东陆家嘴近日又一次扩大了朋友圈：陆家嘴金融城理事会与国际信托与资产规划学会（STEP）签署战略合作备忘录，双方将通过知识共享、业务拓展、长效沟通，共同探索信托的社会财富管理与资源配置功能，助力财富信托与规划事业在中国的发展，为行业提供全球视角和发展机遇。

上海自贸试验区陆家嘴管理局相关负责人表示，将借助浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的重大机遇，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，支持创新财富管理产品和服务，为财富管理在陆家嘴金融城搭建适合于他们发展的营商环境。

强强联手，提升全球资管中心核心功能

去年5月，市政府印发《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》，作为建设全球资管中心核心功能区的陆家嘴金融城，在中国财富管理市场中发挥着重要作用。

STEP是家族信托和财富传承规划领域的全球性组织，也是该领域规模最大、最有影响力的专业机构。STEP于1991年在伦敦成立，目前在104个国家及地区拥有110个分支机构，有超过2.2万名注册会员。会员由律师、会计师、税务规划师和财富管理专业人士组成。

“上海建设更具影响力、更高水平的国际金融中心，离不开资产管理和财富管理行业的高质量发展。据普益标准统计，2021年，上海地区资产管理资金规模超过39万亿元，占全国比重为30%以上。”锦天城律师事务所高级合伙人、STEP中国理事会联席主席李宪明告诉记者，STEP携手陆家嘴金融城的目标非常清晰，就是要去探索信托在社会与经济发展过程中的作用，助力财富信托与规划事业在中国的发展。

事实上，财富信托是一项系统工程，需要法律制度、金融基础设施、文化观念、人才队伍各个方面的配套支持。

“我国在这方面起步较晚，理论研究、人才培养等不能满足市场发展的需要。”李宪明表示，希望通过未来与陆家嘴金融城理事会的合作，提升并促进陆家嘴在财富信托与传承软件设施方面的升级迭代，这也是陆家嘴建设全球资产管理中心核心功能区的重要组成部分。

具体来看，STEP将通过分享全球范围内的最佳实践并提供学习机会以提高相关机构和从业者的专业水平，陆家嘴金融城支持STEP有关专家为中国财富信托与规划业务发展建言献策、提供智库支持，向全球分享中国经验。为充分发挥双方在各自领域的优势，STEP还将适时向中国市场推介合作机构，陆家嘴金融城则负责为有关机构来华开展业务提供政策支持和协助。

推动开放，升级营商环境和产业生态

借助浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的东风，陆家嘴金融城第一时间发布了建设全球资产管理中心核心区若干措施，启动“陆家嘴全球资产管理伙伴计划”，进一步推动资管领域制度创新，提升资管机构能级。76家国际资管机构已在陆家嘴设立112家各类外资资管公司，占全国的90%以上，其中包含9家资产管理规模居全球前十的公司。

为了积极构建适合资管机构集聚和发展的良好营商环境和产业生态，陆家嘴金融城也在同步为财富管理机构及相关律所、咨询等上下游机构落地提供支持和协助，促进中外财富管理机构的合作与交流。目前，整个区域共有3000多家专业服务机构。全球律师事务所创收排名前十名中有6家、全球四大会计师事务所有3家、全球五大房地产经纪公司有4家、全国会计师事务所业务前20强有10家在陆家嘴设有机构。

上海自贸试验区陆家嘴管理局方面透露，将继续为财富管理公司搭建适合于他们发展的营商环境，在积极落实引领区意见，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，支持创新财富管理产品和服务的基础上，还将通过将人才引进和机构实训相结合，大力吸引财富管理领域海外人才，并提供全方位的人才配套服务。

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