昨天，上海城投（集团）有限公司成功完成2019年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券15亿元的发行。

本期债券共分2个品种——

品种一“19沪建债01”发行规模9亿元，债券期限为10 年期（在存续期的第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），票面利率3.70%；

品种二“19沪建债02”发行规模6亿元，期限为5 年期（在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），票面利率3.38%，均系2017年以来全市场AAA级地方国企同期限最低利率水平。

本期债券为上海城投集团150亿元额度优质主体企业债券的首期发行，首次采用多品种发行的方式，由国泰君安证券主承销、申万宏源证券、湘财证券、中德证券联席主承销，吸引了包括银行、基金、保险、证券等35家诸多类型金融机构参与投资，获得了市场投资者的踊跃认购。

作为上海城市建设和安全运营的主力军，上海城投是上海市专业从事城市基础设施投资建设、运营管理的重要主体，同时承担上海市重大工程、租赁住房重要建设任务。本期债券募集资金将用于上海市自来水深度处理改造项目、租赁住房项目投资建设。

作者：史博臻

编辑：王嘉旖

责任编辑：徐晶卉

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